周四，美股三大指數(shù)盤中一度轉(zhuǎn)跌，鮑威爾聽證會結(jié)束后均漲，且收創(chuàng)近兩周新高，能源板塊再度跌近4%逆市領(lǐng)跌美股，中概股本周再度跑贏標(biāo)普500。亞太股指多數(shù)上漲，歐股集體走弱，歐洲斯托克600指數(shù)再度刷新自去年2月1日以來的最低收盤水平。10年期美債收益率盤中觸及3.0%創(chuàng)兩周以來新低。日元終于擺脫24年來最低水平，美元指數(shù)扭轉(zhuǎn)三連跌一度升至104.78，最終未能重新站上105高點。LME期錫連日跌超7%創(chuàng)14個月最低水平，倫銅跌超4%，創(chuàng)一年最大跌幅及16個月新低。黃金期貨價格四連陰，創(chuàng)逾一周新低。繼昨日大幅下跌后，油價未能扭轉(zhuǎn)頹勢，以小幅走弱收尾，再創(chuàng)六周新低。歐洲天然氣漲近5%，連續(xù)創(chuàng)下三個月來新高。

【美股】截至收盤，道指漲194.23點，漲幅為0.64%，報30677.36點;納指漲179.11點，漲幅為1.62%，報11232.19點;標(biāo)普500指數(shù)漲35.84點，漲幅為0.95%，報3795.73點。三大指數(shù)集體高開，但盤中表現(xiàn)不一，道指數(shù)盤初曾刷新日高，鮑威爾聽證會期間，午盤刷跌至日內(nèi)低點。標(biāo)普500盤初曾刷新日內(nèi)高點，漲近1%，午盤轉(zhuǎn)跌后一度跌超0.4%。納指早盤一度漲超1.5%，午盤幾乎回吐所有漲幅。在鮑威爾聽證會結(jié)束后，道指和標(biāo)普500徹底擺脫低迷，尾盤時段三大指數(shù)齊升，最終三大股指集體收漲，全數(shù)抹平周三收盤跌幅，均創(chuàng)6月10日以來最高收盤水平。從盤面上看，繼昨日后，能源板塊再度跌近4%領(lǐng)跌美股，明星科技股集體回暖，亞馬遜(AMZN.US)漲超3%，微軟(MSFT.US)、蘋果(AAPL.US)漲超2%。熱門中概股本周第二日總體跑贏標(biāo)普500，KraneShares中國海外互聯(lián)網(wǎng)ETF(KWEB.US)漲超2.5%，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)漲超3%。

【歐股】德國DAX30指數(shù)跌1.76%，英國富時100指數(shù)跌0.97%，法國CAC40指數(shù)跌0.56%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.82%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)漲0.08%，韓國KOSPI指數(shù)跌1.22%，新加坡海峽時報指數(shù)跌0.02%，越南VN30指數(shù)漲1.09%，印度尼西亞雅加達(dá)綜合指數(shù)漲0.20%，泰國SET指數(shù)跌0.15%，印度孟買30指數(shù)漲0.86%。

【外匯】連日上破135關(guān)口創(chuàng)將近二十四年來新低的日元匯率終于得到喘息，擺脫二十四年來最低水平，截至美股收盤美元兌日元略低于135.00，日內(nèi)跌近1%。衡量美元兌六種主要貨幣(歐元、瑞士法郎、日元、加拿大元、英鎊和瑞典克朗)的一籃子美元指數(shù)(DXY)收漲0.14%，報104.370，歐股早盤時段曾接近104.80，美國上周首次申請失業(yè)救濟(jì)人數(shù)公布后持續(xù)回落，美國6月PMI數(shù)據(jù)公布后加速下行，之后轉(zhuǎn)漲，但全天未能升破105點。

【加密貨幣】加密貨幣普漲。截至發(fā)稿，比特幣漲4.33%，報20987.8美元/枚;以太坊漲7.45%，報1141.82美元/枚。

【黃金】隨著美元因美聯(lián)儲主席鮑威爾再度強(qiáng)調(diào)美聯(lián)儲將收緊政策抑制通脹后，美元重拾漲勢，小幅回暖，因此現(xiàn)貨黃金價格未能延續(xù)前日漲勢，昨日走弱，截至6月23日收跌超0.7%，盤中一度上破至1845.99美元/盎司。黃金期貨價格則連續(xù)四個交易日收跌，COMEX 8月黃金期貨收跌超0.7%，報1829.80美元/盎司，創(chuàng)6月14日上周二以來收盤新低水平。

【原油】國際油價連跌兩日，但跌幅不及周三。周三收跌逾3%的WTI 8月原油期貨收跌1.81%，報104.27美元/桶，在周三收創(chuàng)5月12日以來新低后，創(chuàng)5月10日以來收盤新低;周三收跌逾2.5%的布倫特8月原油期貨收跌1.51%，報110.05美元/桶，連續(xù)兩日收創(chuàng)5月18日以來新低。歐洲天然氣價格風(fēng)向標(biāo)TTF基準(zhǔn)荷蘭天然氣期貨收漲近5%，連續(xù)兩日創(chuàng)3月11日以來新高。

【基礎(chǔ)金屬】市場對經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂情緒濃厚，工業(yè)金屬價格全線下跌。LME期銅跌4.97%，報8337美元/噸，再創(chuàng)16個月以來最低水平，自去年2月以來首次收盤逼近8400美元關(guān)口。LME期鋁、期鋅、期鎳均連跌兩日。LME期鋁跌0.46%，報2468美元/噸。LME期鋅跌1.23%，報3493美元/噸。LME期鎳跌1.76%，報24000美元/噸。LME期鉛跌3.89%，報1942美元/噸。LME期錫創(chuàng)14個月新低，去年4月以來首次收盤跌穿2.7萬美元，收跌8.45%報26600美元/噸。

【宏觀消息】

鮑威爾再提“無條件”堅定抑制通脹。當(dāng)?shù)貢r間周四，美聯(lián)儲主席鮑威爾的國會半年度貨幣政策聽證進(jìn)入第二天。在面對眾議院金融服務(wù)委員會時，他重申鷹派主張，即“美聯(lián)儲關(guān)于抗擊美國高通脹的承諾是無條件的”。 “(我們的承諾)是無條件的。美國勞動力市場有點不可持續(xù)地過熱，而且我們偏離2%的通脹目標(biāo)太遠(yuǎn)了。”分析人士普遍認(rèn)為，盡管同步提交給國會的央行半年度貨幣政策報告中存在這一重要措辭，但周三鮑威爾在參議院聽證時沒有提到“無條件”這個詞。由此推知，鮑威爾今日重新談及該詞，意在重申其鷹派立場，傳遞出將繼續(xù)激進(jìn)加息的信號。

歐佩克+8月或?qū)⒗^續(xù)增產(chǎn)64.8萬桶/日。據(jù)媒體報道，消息人士稱，在美國總統(tǒng)拜登計劃訪問沙特和中東之際，歐佩克+8月可能會堅持增產(chǎn)64.8萬桶/日，希望借此緩解油價飆升和通脹壓力。在6月會議上，該組織同意7月增產(chǎn)64.8萬桶/日，即全球需求的0.7%，并在8月份以相同幅度增產(chǎn)，此前計劃在截至9月份的三個月內(nèi)增產(chǎn)43.2萬桶/日。歐佩克+將于6月30日召開下一次會議，屆時很可能將重點討論8月份的產(chǎn)量政策。由于部分成員國對油田投資不足，以及最近俄羅斯的產(chǎn)量損失，歐佩克+一直難以實現(xiàn)增產(chǎn)目標(biāo)。

俄氣將對北溪1號進(jìn)行年度維修，天然氣供應(yīng)或?qū)⑼Ｖ?。?jù)報道，幾天后，俄氣公司將對北溪1號進(jìn)行年度維修，此舉將導(dǎo)致通過該管道的供應(yīng)中斷。德國商業(yè)聯(lián)合會表示，“在此前的定期維護(hù)期間，俄氣通過烏克蘭向德國輸送更多天然氣，或通過亞馬爾—歐洲管道輸送，以彌補(bǔ)短缺。但有人擔(dān)心，他們今年不會這么做。俄氣已經(jīng)把通過該管道的流量削減了60%，而沒有通過增加通過其他管道來彌補(bǔ)。”德國化學(xué)工業(yè)協(xié)會能源主管Rothermel表示：“如果我們不能在秋季之前成功填滿儲氣庫，將很快出現(xiàn)天然氣短缺問題。德國聯(lián)邦網(wǎng)絡(luò)局將不得不開始發(fā)布命令，要求企業(yè)減少天然氣消耗，甚至關(guān)閉一些生產(chǎn)設(shè)施。”

俄財政部：歐洲債券外國持有者若放棄索賠，將收到盧布付款。俄羅斯財政部6月23日表示，如果俄羅斯發(fā)行的歐洲債券的外國持有者簽署書面豁免書，放棄未來對債券發(fā)行人的所有潛在索賠，則其將能夠收到盧布付款，并可兌換成外幣且不受限制地帶到境外。俄羅斯財政部長5月30日曾表示，俄羅斯正考慮借鑒天然氣貿(mào)易的“盧布結(jié)算令”方式，償付由俄羅斯發(fā)行的歐洲債券。

歐洲議會通過一項決議，呼吁立即給予烏克蘭和摩爾多瓦歐盟候選國地位。當(dāng)?shù)貢r間23日，歐洲議會以529票贊成、45票反對、14票棄權(quán)通過一項決議，呼吁參加今明兩天舉行的首腦會議的國家元首或政府首腦“毫不拖延”地給予烏克蘭和摩爾多瓦共和國歐盟候選國地位。

【個股消息】

英特爾(INTC.US)施壓國會，稱國會延誤恐導(dǎo)致俄亥俄工廠計劃縮水。在周四發(fā)送給媒體的聲明中，英特爾明確表示：“不幸的是，美國國會的CHIPS芯片法案進(jìn)展緩慢，公司也不知道到底什么時候能有結(jié)果?，F(xiàn)在是國會采取行動的時候了，這樣英特爾才能以長期以來為俄亥俄州以及其他項目設(shè)想的速度和規(guī)模向前推進(jìn)。”根據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w報道，英特爾俄亥俄工廠的開工儀式原定于7月22日舉行，但公司周三向俄亥俄州州長Mike DeWine的辦公室和俄亥俄州國會代表團(tuán)成員通報將會推遲破土的時間。

美國上訴法院駁回對思科(CSCO.US)不利的27億美元侵權(quán)賠償。當(dāng)?shù)貢r間周四，美國聯(lián)邦上訴法院作出判決，撤銷下級法院支持Centripetal控告思科專利侵權(quán)案的賠償，原因是審理此案的法官摩根在明知自己妻子持有思科股票的前提下，并沒有采取回避措施。當(dāng)時摩根判決思科向Centripetal支付19億美元的侵權(quán)賠償，加上專利授權(quán)許可費，整體賠償金將超過27億美元。

Coinbase(COIN.US)將允許用戶通過Polygon和Solana轉(zhuǎn)賬加密貨幣，降低交易成本。Coinbase(COIN.US)周四表示，將于下個月開始允許用戶在Polygon(MATIC-USD)和Solana(SOL-USD)網(wǎng)絡(luò)上發(fā)送和接收加密貨幣，并將在以后增加對其他代幣和網(wǎng)絡(luò)的支持。該公司稱，符合條件的Coinbase和Coinbase Exchange客戶將能夠在Polygon上發(fā)送和接收ETH、MATIC和USDC，而在Solana網(wǎng)絡(luò)能發(fā)送和接收USDC(USDC-USD)。據(jù)悉，Coinbase此舉的原因是在區(qū)塊鏈?zhǔn)褂眉ぴ龅那闆r下，以太坊(ETH-USD)上的交易費用變得越來越高，這促使用戶轉(zhuǎn)向更實惠的網(wǎng)絡(luò)，如Solana(SOL-USD)和Polygon(MATIC-USD)。

耐克(NKE.US)將全面退出俄羅斯市場。美國運動品牌耐克(Nike)當(dāng)?shù)貢r間周四在一份電子郵件聲明中稱，在俄羅斯業(yè)務(wù)暫停三個月后，該品牌將全面退出俄羅斯市場。一些分析人士指出，對耐克來說，這一舉措在很大程度上是象征性的，不會產(chǎn)生什么實質(zhì)性影響。來自烏克蘭和俄羅斯兩國的收入加起來也不到耐克總收入的1%。

【大行評級】

美銀：予迪士尼(DIS.US) “買入”評級 目標(biāo)價122美元

富國銀行：下調(diào)美光科技(MU.US)Q3業(yè)績預(yù)期 仍維持“增持”評級 目標(biāo)價115美元

Raymond James：下調(diào)美聯(lián)航(UAL.US)目標(biāo)價至48美元 維持“買入”評級

Truist：維持西方石油(OXY.US) “買入”評級 上調(diào)目標(biāo)價至93美元