周四美股收盤，三大股指低開(kāi)低走全線收跌，全線大跌至52周新低。道指收跌約700點(diǎn)，為2021年1月以來(lái)首次收于3萬(wàn)點(diǎn)下方，納指與小盤股跌超4 %，標(biāo)普500指數(shù)收跌3.24%。

五年期美債與10年和30年期美債收益率曲線繼續(xù)倒掛，代表美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)仍存。3月期美債收益率跌8.19個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.578%，2年期美債收益率跌9.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.104%，5年期美債收益率跌8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.292%，10年期美債收益率跌8.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.203%，30年期美債收益率跌8.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.253%。

【美股】截至收盤，標(biāo)普500指數(shù)收跌3.25%，報(bào)3666.77點(diǎn)，失守3700點(diǎn)整數(shù)位，刷新2020年12月來(lái)最低。道指收跌2.42%，報(bào)29927.97點(diǎn)，自2021年1月來(lái)首次收低于3萬(wàn)點(diǎn)。納指收跌4.08%，報(bào)10646.10點(diǎn)，失守1.1萬(wàn)點(diǎn)，至2020年7月以來(lái)的近兩年最低。非必需消費(fèi)品和能源均跌5%領(lǐng)跌，全球航空業(yè)ETF跌超5.8%最差。由于對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂日益加劇，航空公司和郵輪等旅游股均深跌，防御型的必需消費(fèi)品類股好于大盤。明星科技股齊跌，Meta Platforms(META.US)跌5%，刷新52周新低至2020年4月來(lái)最低。亞馬遜(AMZN.US)和谷歌(GOOGL.US)跌超3%，特斯拉(TSLA.US)跌超8%，均至三周新低。蘋果(AAPL.US)跌近4%至一年新低。微軟(MSFT.US)跌2.7%，奈飛(NFLX.US)一度跌近5%，最終收跌近4%。熱門中概追隨美股大盤走低，納斯達(dá)克金龍中國(guó)指數(shù)跌4.4%并止步兩日連漲。

【歐股】DAX 30跌3.31%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌3.14%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌2.39%，歐洲斯托克50指數(shù)跌2.96%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)漲0.40%，韓國(guó)KOSPI指數(shù)漲0.16%，新加坡海峽時(shí)報(bào)指數(shù)跌0.27%，越南VN30指數(shù)漲1.87%，印度尼西亞雅加達(dá)綜合指數(shù)漲0.62%，泰國(guó)SET指數(shù)跌2.04%，印度孟買30指數(shù)跌1.99%。

【外匯】美元大跌。衡量美元兌六種主要貨幣(歐元、瑞士法郎、日元、加拿大元、英鎊和瑞典克朗)的一籃子美元指數(shù)(DXY)跌1.45%，報(bào)103.63。

【加密貨幣】加密貨幣下挫。比特幣跌9.78%，報(bào)20307美元/枚;以太坊跌13.04%，報(bào)1060.85美元/枚。

【黃金】黃金上漲。COMEX 8月黃金期貨漲1.67%，報(bào)1849.9美元/盎司。

【原油】油價(jià)止跌轉(zhuǎn)漲 。WTI 7月原油期貨漲1.97%，報(bào)117.58美元/桶。布倫特8月原油期貨漲1.10%，報(bào)119.81美元/桶。

【基礎(chǔ)金屬】倫敦基本金屬普跌。LME期銅跌1.13%，報(bào)9126美元/噸。LME期鎳跌2.02%，報(bào)25280美元/噸。LME期鋁跌2.74%，報(bào)2521.50美元/噸。LME期鋅跌1.17%，報(bào)3600.50美元/噸。LME期鉛漲2.31%，報(bào)2125美元/噸。LME期錫漲0.43%，報(bào)32470美元/噸。

【宏觀消息】

加息重壓下美國(guó)5月新屋開(kāi)工總數(shù)不及預(yù)期，創(chuàng)14個(gè)月來(lái)最低水平。美國(guó)5月份新屋開(kāi)工總數(shù)降至一年多來(lái)的最低水平，凸顯出供應(yīng)鏈持續(xù)面臨挑戰(zhàn)以及美國(guó)抵押貸款利率上升導(dǎo)致房屋銷售下滑帶來(lái)的負(fù)面影響。美國(guó)政府周四公布的數(shù)據(jù)顯示，上個(gè)月美國(guó)新住宅開(kāi)工數(shù)同比下降14.4%，即折合成年率至155萬(wàn)套，為一年多來(lái)(14個(gè)月)最低水平。市場(chǎng)預(yù)期中值為169萬(wàn)套。4月份的該建筑業(yè)數(shù)據(jù)經(jīng)修正后，大幅上調(diào)至181萬(wàn)套，為2006年以來(lái)的最高水平。追蹤房屋建筑商的指數(shù)連跌五日，周四一度跌超7%，或創(chuàng)2007年以來(lái)最大年度跌幅。

白宮考慮限制燃油出口，以應(yīng)對(duì)加油站漲價(jià)。白宮高級(jí)官員們正考慮限制美國(guó)出口燃油，以設(shè)法控制加油站的汽油價(jià)格漲破5美元/加侖。美國(guó)總統(tǒng)拜登已經(jīng)加緊對(duì)石油公司利潤(rùn)激增的譴責(zé)力度，對(duì)此，最近數(shù)日，白宮正在加強(qiáng)針對(duì)汽油和柴油出口設(shè)限的討論力度。美國(guó)能源部下轄能源信息署(EIA)稱，正在討論中的限制措施將不包括全面禁止石油產(chǎn)品對(duì)外銷售。與此同時(shí)，白宮官員正在考慮一系列控制汽油價(jià)格的方案。美國(guó)能源部長(zhǎng)格蘭霍姆預(yù)計(jì)將于6月23日與煉油廠高管會(huì)面。拜登也要求美國(guó)石油公司向格蘭霍姆提供“能夠解決當(dāng)前庫(kù)存、價(jià)格和煉油能力問(wèn)題的具體想法”。

俄羅斯削減供應(yīng)量導(dǎo)致能源危機(jī)升級(jí)，俄羅斯常駐歐盟代表稱“北溪”天然氣管道或?qū)⑼Ｖ惯\(yùn)營(yíng)。歐洲天然氣價(jià)格聞?dòng)嵦鴿q24%，TTF荷蘭天然氣期貨最終收漲超3%，至三個(gè)月高位。此前，意大利能源巨頭ENI昨日表示，俄羅斯天然氣供應(yīng)商Gazprom將減少15%的天然氣供應(yīng)。如今，俄羅斯將北溪一號(hào)天然氣管道供氣量削減至不到其正常供應(yīng)量的一半，甚至還可能停止運(yùn)營(yíng)，這是歐洲天然氣市場(chǎng)近期遭受的第三次重大打擊。此前，Gazprom周二就曾表示，由于設(shè)備故障，將不得不減少Nord Stream 1管道40%的天然氣供應(yīng)量。而周三，Gazprom又表示周四將繼續(xù)削減三分之一的供應(yīng)量，預(yù)計(jì)通過(guò)該管道運(yùn)至歐盟的天然氣會(huì)只剩6700萬(wàn)立方米。

【個(gè)股消息】

Adobe(ADBE.US)第二季度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)不及預(yù)期。Adobe第二財(cái)季調(diào)整后每股盈利3.35美元，分析師預(yù)期為3.31美元。第二財(cái)季營(yíng)收43.9億美元，分析師預(yù)期為43.5億美元。Adobe預(yù)計(jì)全年調(diào)整后每股盈利13.5美元，此前預(yù)計(jì)為13.7美元，分析師預(yù)期為13.68美元。預(yù)計(jì)全年?duì)I收約為176.5億美元，此前預(yù)計(jì)約為179億美元。

德州儀器(TXN.US)回應(yīng)芯片價(jià)格“雪崩”八成：不屬實(shí)，可能來(lái)自貿(mào)易商未經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)售。有消息稱德州儀器公司緊急調(diào)整市場(chǎng)策略，并就下調(diào)模擬芯片出貨價(jià)格一事通知多家客戶，單顆價(jià)格從100元跌至20元。對(duì)此，德州儀器表示，相關(guān)報(bào)道中所提及的“德州儀器就此類信息通知客戶”的表述不屬實(shí)。德州儀器表示，公司不臆測(cè)市場(chǎng)對(duì)芯片的需求或者供應(yīng)短缺何時(shí)會(huì)發(fā)生變化。欲了解公司產(chǎn)品最新的價(jià)格，可通過(guò)官網(wǎng)進(jìn)行查詢。德州儀器表示，有時(shí)候一些未經(jīng)公司授權(quán)的貿(mào)易商也會(huì)從市面上獲得公司的產(chǎn)品并進(jìn)行轉(zhuǎn)售，上述消息中所提及的價(jià)格信息可能也會(huì)來(lái)源于這些途徑。

拜登顧問(wèn)為福特(F.US)“帶貨”：F-150 Lightning將在美國(guó)農(nóng)村大獲成功。前新奧爾良市長(zhǎng)、現(xiàn)任基礎(chǔ)設(shè)施投資和就業(yè)法案高級(jí)顧問(wèn)和基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)調(diào)員Mitch Landrieu周四表示，他對(duì)福特汽車電動(dòng)卡車的需求感到樂(lè)觀。他認(rèn)為，電動(dòng)F-150 Lightning很可能成為美國(guó)農(nóng)村地區(qū)最受歡迎的汽車之一。

特斯拉(TSLA.US)美國(guó)電動(dòng)車全線漲價(jià)，漲幅最高達(dá)6000美元。特斯拉大幅提高了其美國(guó)所有產(chǎn)品線的電動(dòng)汽車的價(jià)格，其中一些車型的上漲幅度甚至達(dá)到6000美元。在過(guò)去2021年，特斯拉幾乎每個(gè)月都會(huì)上調(diào)電動(dòng)汽車價(jià)格，而在2022年，該公司調(diào)整產(chǎn)品價(jià)格的速度有所放緩，其中在今年3月，特斯拉對(duì)其豪華車型大幅漲價(jià)，隨后在4月對(duì)部分車輛進(jìn)行了小幅提價(jià)，然而這一次，特斯拉選擇了全線提價(jià)。據(jù)了解，特斯拉目前有大量積壓訂單，其中幾款車型的新訂單要在6到12個(gè)月后才會(huì)交付。因此，特斯拉必須在6到12個(gè)月后生產(chǎn)這些汽車時(shí)預(yù)測(cè)成本的增長(zhǎng)。

【大行評(píng)級(jí)】

花旗：將波音(BA.US)評(píng)級(jí)上調(diào)至“高風(fēng)險(xiǎn)買入”，并將目標(biāo)價(jià)從 219 美元下調(diào)至 209 美元。

Oppenheimer：將Etsy(ETSY.US)目標(biāo)價(jià)從140美元下調(diào)至120美元，維持“跑贏大盤”評(píng)級(jí)。