特斯拉計(jì)劃在第四季度重啟屋頂光伏項(xiàng)目，這次項(xiàng)目的重點(diǎn)是位于伊斯頓公園的新房。目前，房地產(chǎn)廠商Brookfield在該區(qū)域售賣的房子很多都被打上了“特斯拉光伏套餐”的標(biāo)簽。興業(yè)證券表示，光伏建筑一體化(BIPV)已成為建筑行業(yè)未來的成長風(fēng)口，政策持續(xù)加碼推進(jìn)光伏建筑，BIPV的市場規(guī)模有望快速增長。相關(guān)概念股：隆基綠能(601012.SH)、杭蕭鋼構(gòu)(600477.SH)、天合光能(688599.SH)、清源股份(603628.SH)。

據(jù)媒體報(bào)道，特斯拉與美國房地產(chǎn)廠商，正在奧斯汀(美國得州的一個(gè)城市)安裝Solar Roof(光伏屋頂)和Powerwall，奧斯汀或?qū)⒂瓉硎澜缟系谝粋€(gè)特斯拉光伏社區(qū)。事實(shí)上，該項(xiàng)目早有計(jì)劃，卻遲遲未落地。去年，特斯拉與Brookfield和Dacra兩家房地產(chǎn)公司簽署了一項(xiàng)協(xié)議。協(xié)議顯示，要在奧斯汀的新社區(qū)大規(guī)模部署光伏屋頂和Powerwall，從而開發(fā)一個(gè)大型特斯拉光伏社區(qū)。

在碳達(dá)峰碳中和的背景下，全球都在向新能源方向轉(zhuǎn)型，其中光伏備受重視。據(jù)報(bào)道，日本考慮要求該國家庭從2025年開始安裝屋頂光伏面板。英國的步伐更快，8月，隨著天然氣、電力等能源價(jià)格飆升，當(dāng)?shù)匚蓓敼夥a(chǎn)業(yè)迎來了有史以來最強(qiáng)勁的銷售狂潮，據(jù)媒體援引英國太陽能行業(yè)協(xié)會(Solar Energy UK)報(bào)道，近些日子每周都有3000余起安裝太陽能板的施工正在英國家庭的房頂上進(jìn)行，與兩年前的夏天相比翻了足足三倍。

國內(nèi)方面，據(jù)福建日報(bào)，近日，福建高速服務(wù)區(qū)屋頂光伏電站在沈海高速龍掘東服務(wù)區(qū)內(nèi)開工建設(shè)，這標(biāo)志著福建高速公路正式邁出了建設(shè)光伏電站的第一步。除龍掘東服務(wù)區(qū)外，本批還有古田、桂湖、常山、南陽、興泰服務(wù)區(qū)也將陸續(xù)開始施工。該項(xiàng)目采用“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”的運(yùn)營模式，一個(gè)光伏電站預(yù)計(jì)年均發(fā)電量在20萬kWh至35萬kWh之間，運(yùn)營期限為25年，預(yù)計(jì)于11月下旬即可完工。投入運(yùn)營后能滿足其服務(wù)區(qū)至少50%的年用電量。按發(fā)電耗煤平均304.9g標(biāo)煤/kWh計(jì)算，本批6處服務(wù)區(qū)光伏電站每年可節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤約512噸，減少二氧化碳排放約1677噸。

近期，河南全省屋頂光伏發(fā)電開發(fā)行動啟動會議暨集中簽約活動在鄭州舉行。據(jù)悉，全省共有66個(gè)縣(市、區(qū))開展屋頂光伏整縣開發(fā)試點(diǎn)建設(shè)。全部建成后，可有效開發(fā)屋頂面積2.4億平方米，建設(shè)光伏發(fā)電約1500萬千瓦，直接投資約600億元，年發(fā)電量可達(dá)150億千瓦時(shí)。襄城縣政府、河南省投資集團(tuán)、華為、正泰、隆基、國開行河南分行、國網(wǎng)河南省電力公司作了交流發(fā)言。部分試點(diǎn)縣政府、開發(fā)企業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)以及金融機(jī)構(gòu)開展了集中簽約。

政策方面，住建部、發(fā)改委此前印發(fā)城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案，提出優(yōu)化城市建設(shè)用能結(jié)構(gòu)。推進(jìn)建筑太陽能光伏一體化建設(shè)，到2025年新建公共機(jī)構(gòu)建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭達(dá)到50%。推動既有公共建筑屋頂加裝太陽能光伏系統(tǒng)。加快智能光伏應(yīng)用推廣。在太陽能資源較豐富地區(qū)及有穩(wěn)定熱水需求的建筑中，積極推廣太陽能光熱建筑應(yīng)用。

今年以來，全球市場對光伏產(chǎn)品的需求旺盛，光伏產(chǎn)業(yè)一片火熱。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，上半年多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量同比增長均在45%以上。上半年我國光伏發(fā)電新增裝機(jī)30.88吉瓦(GW)，同比增長137.4%。與此同時(shí)，海外光伏市場需求持續(xù)旺盛，光伏產(chǎn)品呈現(xiàn)量價(jià)齊升態(tài)勢，出口額再創(chuàng)新高。目前，我國光伏組件產(chǎn)量全球占比超過四分之三，累計(jì)裝機(jī)容量穩(wěn)居世界第一。

從市場空間來看，屋頂分布式光伏增量潛力大。據(jù)機(jī)構(gòu)測算，預(yù)計(jì)到2025年國內(nèi)光伏屋頂累計(jì)安裝面積將達(dá)到13.56億平方米，裝機(jī)量將達(dá)到237.42GW。2021~2025年新增裝機(jī)151.57GW，CAGR將達(dá)到20.65%，新增市場空間將在6200億元以上。

招商證券發(fā)布研究報(bào)告，“雙碳”背景下，建筑光伏相應(yīng)政策及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)逐步推出，預(yù)計(jì)光伏屋頂市場將從2022年開始顯著增長;未來隨著薄膜電池技術(shù)的進(jìn)步，光伏立面市場潛力也有望激發(fā)。結(jié)合建筑光伏建設(shè)對企業(yè)建筑施工能力的硬性需求，建議關(guān)注擁有豐富施工經(jīng)驗(yàn)及客戶資源的公司。

國盛證券認(rèn)為，屋頂光伏將推動BIPV的發(fā)展。BIPV兼具建材與發(fā)電性能，“十二五”以來其系統(tǒng)造價(jià)持續(xù)下降，從40元/w左右下降至目前的4-6元/w，隨著光伏集成技術(shù)繼續(xù)提升以及行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，根據(jù)中國BIPV聯(lián)盟的預(yù)測，“十四五”末有望降至2.5元/w，投資回收期顯著縮短，BIPV經(jīng)濟(jì)性有望進(jìn)一步凸顯。預(yù)計(jì)2025年BIPV市場規(guī)模約300-400億元，且存量可改造屋頂市場規(guī)?？蛇_(dá)2.2萬億元，市場空間廣闊。

相關(guān)概念股：

隆基綠能(601012.SH)：主營半導(dǎo)體材料、太陽能電池與組件、電子元器件、半導(dǎo)體設(shè)備的開發(fā)、制造和銷售;商品進(jìn)出口業(yè)務(wù);光伏電站項(xiàng)目的開發(fā)及工程總承包;光伏電站系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)等。

杭蕭鋼構(gòu)(600477.SH)：為實(shí)現(xiàn)BIPV項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化，公司在對合特光電增資擴(kuò)股完成后將設(shè)立BIPV子公司。

天合光能(688599.SH)：BIPV系統(tǒng)技術(shù)已達(dá)量產(chǎn)階段，發(fā)布了“天能頂”產(chǎn)品。

清源股份(603628.SH)：是光伏屋頂核心上市公司，公司光伏屋頂產(chǎn)品已覆蓋全球30多個(gè)國家，累計(jì)銷售超12GW，創(chuàng)下連續(xù)十一年澳洲屋頂光伏市場占有率第一的記錄。