智萊科技（300771）2022年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：

一、報告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

【資料圖】

（一）公司所屬行業(yè)

公司從事物品智能保管與交付解決方案以及產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)，面向全球客戶提供各類智能保管與交付解決方案及產(chǎn)品。根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2017）對行業(yè)的分類，公司所處行業(yè)隸屬于制造業(yè)（代碼C）、專用設(shè)備制造業(yè)（代碼C35）中的環(huán)保、社會公共服務(wù)及其它專用設(shè)備制造（代碼C359）的郵政專用機(jī)械及器材制造（代碼C3593）。根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指引》（2012修訂），公司屬于“專用設(shè)備制造業(yè)”，分類代碼為C35。

（二）行業(yè)周期性

隨著電商與物流行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，快遞包裹量逐年遞增，末端派送壓力逐年增加，而智能快件箱“人機(jī)交付”模式仍是現(xiàn)階段解決快遞包裹派送“最后一公里”難題的主要方式之一，市場對智能快件箱有著相對穩(wěn)定的需求，智能快件箱行業(yè)處于發(fā)展期。

（三）公司所處的行業(yè)地位

公司是智能保管與交付領(lǐng)域較早的進(jìn)入者，屬于行業(yè)中的領(lǐng)先者。公司作為專業(yè)智能保管與交付領(lǐng)域全方位、高質(zhì)量的綜合解決方案供應(yīng)商，經(jīng)過二十余年的發(fā)展已經(jīng)成為集研發(fā)、制造、銷售和服務(wù)于一體的成熟企業(yè)。公司及產(chǎn)品在國內(nèi)外市場一直保持較高的知名度和認(rèn)同度，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷至北美、歐洲、東南亞等地區(qū)，已成為全球智能保管與交付行業(yè)多家知名運(yùn)營企業(yè)的重要供應(yīng)商。公司已通過ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證及ISO45001：2018職業(yè)健康與安全管理體系認(rèn)證，公司產(chǎn)品分別獲得CE認(rèn)證、 3C認(rèn)證、FCC認(rèn)證、ROSH認(rèn)證以及國家保密局涉密信息

系統(tǒng)安全保密測評中心的認(rèn)證等。

（四）行業(yè)發(fā)展趨勢和相關(guān)政府政策

根據(jù)中國國家郵政局發(fā)布的《2022年郵政行業(yè)運(yùn)行情況》報告顯示，2022年，郵政行業(yè)寄遞業(yè)務(wù)量累計完成1,391.0億件，同比增長2.7%。其中,快遞業(yè)務(wù)量累計完成1,105.8億件，同比增長2.1%；郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)量累計完成285.2億件，同比增長5.0%?；陔娚谭€(wěn)步發(fā)展和快遞包裹量的逐年增長，智能快件箱“人機(jī)交付”模式仍是快遞企業(yè)現(xiàn)階段提高快遞包裹派送效率和降低派送成本的主要方式之一。2022年初，郵政局發(fā)布《2022年重點(diǎn)工作和郵政快遞業(yè)更貼近民生七件實(shí)事的通知》中指出“規(guī)范快遞末端綜合服務(wù)站運(yùn)營，鞏固智能快件箱建設(shè)成果，健全宅遞、箱遞、站遞等末端多元投遞模式。引導(dǎo)企業(yè)完善產(chǎn)品體系，提供多元化、差異化的快遞服務(wù)。”各地方政府也分別發(fā)布一系列支持政策，旨在推進(jìn)城市快遞末端投遞設(shè)施建設(shè)，提升智能快件箱配備比例，支持智能快件箱等便利設(shè)施進(jìn)入社區(qū)。國家以及地方政府發(fā)布的一系列行業(yè)支持政策對智能快件箱行業(yè)發(fā)展有著積極促進(jìn)作用，有利于公司開展智能保管與交付方面的業(yè)務(wù)。

二、報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

（一）公司主營業(yè)務(wù)和主要產(chǎn)品

公司作為全球智能保管與交付領(lǐng)域的龍頭企業(yè)之一，主營業(yè)務(wù)包括智能保管與交付解決方案及產(chǎn)品的研發(fā)、制造、銷售及服務(wù)，報告期內(nèi)公司主營業(yè)務(wù)未發(fā)生變化。

公司布局智能保管設(shè)備、智能交付設(shè)備、智能售賣設(shè)備及其他自動化設(shè)備等多樣化業(yè)務(wù)，涉及智慧電商、智慧物流、智慧零售、智慧交通、智慧外賣、智能電網(wǎng)、數(shù)字醫(yī)療等行業(yè)。憑借在智能保管與交付領(lǐng)域二十余年的經(jīng)驗(yàn)積累、完善的研發(fā)體系和精湛的工藝制造水平，公司推出了一系列高品質(zhì)且富有競爭力的產(chǎn)品以及軟硬件技術(shù)解決方案，能夠全方位滿足不同客戶的定制化需求。

公司產(chǎn)品主要分為智能快件箱類設(shè)備、自助電子寄存柜類設(shè)備、智能恒溫及售賣類設(shè)備和其他定制類智能交互設(shè)備四大類，其中，智能快件箱類設(shè)備主要用于解決快遞行業(yè)最后一公里派件與取件的難題；自助電子寄存柜類設(shè)備主要應(yīng)用于圖書館、水上樂園、主題公園等場景；智能恒溫及售賣類設(shè)備包括自動售賣機(jī)、取餐柜、冷凍柜等系列產(chǎn)品；其他定制

類智能交互設(shè)備包括智能充電柜、智能洗衣柜、智能書柜、醫(yī)療行為系統(tǒng)、文件交換柜等產(chǎn)品。公司產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于社區(qū)、教育、娛樂、新零售、物流、醫(yī)療、地產(chǎn)、政法機(jī)關(guān)等無接觸式智能保管與交付領(lǐng)域，在國內(nèi)外市場均有較高的市場知名度和認(rèn)可度。

（二）公司經(jīng)營模式

1、銷售模式

（1）直銷模式

公司的智能快件箱類設(shè)備采取直銷模式，由公司直接將智能快件箱類設(shè)備銷售給最終應(yīng)用該類產(chǎn)品做運(yùn)營業(yè)務(wù)的企業(yè)級客戶。公司按照客戶的定制要求進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)，并負(fù)責(zé)運(yùn)輸、安裝、調(diào)試，產(chǎn)品試運(yùn)行結(jié)束后，客戶以其自有品牌運(yùn)營該類設(shè)備。智能快件箱類設(shè)備銷售時，公司均與客戶簽訂框架合同，明確產(chǎn)品的具體配置、報價、付款方式、交貨方式、安裝驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)保及售后服務(wù)等條款。后期，客戶以訂單的形式向公司批量下單購買智能快件箱類設(shè)備。

公司的自助電子寄存柜類設(shè)備、智能恒溫及售賣類設(shè)備、其他定制類智能交互設(shè)備的主要銷售模式為直銷，由公司直接銷售給最終應(yīng)用該產(chǎn)品的客戶，客戶在購買上述產(chǎn)品后會直接應(yīng)用在特定的運(yùn)營場所。

（2）經(jīng)銷模式

由于公司自助電子寄存柜類設(shè)備、智能恒溫機(jī)售賣類設(shè)備以及其他定制類智能交互設(shè)備等產(chǎn)品的下游應(yīng)用場景多樣，客戶群體相對分散，公司這類設(shè)備的銷售存在少量的買斷式經(jīng)銷，由經(jīng)銷商向公司買斷產(chǎn)品再銷售給最終應(yīng)用該產(chǎn)品的客戶，產(chǎn)品安裝及售后服務(wù)由經(jīng)銷商負(fù)責(zé)。

（3）運(yùn)營模式

全資子公司智萊網(wǎng)盒開展自助電子寄存柜類設(shè)備、智能恒溫機(jī)售賣類設(shè)備以及其他定制類智能交互設(shè)備等設(shè)備的運(yùn)營業(yè)務(wù)，運(yùn)營模式包括自主運(yùn)營和合作運(yùn)營。公司向全資子公司智萊網(wǎng)盒銷售該類產(chǎn)品后，由智萊網(wǎng)盒負(fù)責(zé)具體的運(yùn)營事項(xiàng)。2、采購模式

公司主要采取“以產(chǎn)定購”的采購模式，即由公司根據(jù)產(chǎn)品批次生產(chǎn)物料需求進(jìn)行統(tǒng)一直接采購。采購時，公司將需求清單發(fā)送給供應(yīng)商進(jìn)行詢價、比價，并根據(jù)供應(yīng)商的報價、質(zhì)量、供貨能力等因素進(jìn)行評判和確定供應(yīng)商。公司確定技術(shù)設(shè)備類部件如工業(yè)控制計算機(jī)、掃描模組、視頻監(jiān)控設(shè)備的主要供應(yīng)商后，在一定的時段里保持穩(wěn)定合作。部分有定制化需求的客戶對技術(shù)類設(shè)備部件如觸摸屏顯示器、工業(yè)控制計算機(jī)等有特定技術(shù)要求的，公司會向客戶提交可供選擇的供應(yīng)商品牌清單，由客戶確認(rèn)品牌供應(yīng)商?；蜃裱蛻舻男枨螅九c客戶指定的能滿足該類技術(shù)要求的品牌供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)洽談后直接采購。為縮短產(chǎn)品交貨期、降低采購成本，公司針對交付期較長產(chǎn)品的原材料，如部分技術(shù)設(shè)備類部件、線材及低值易耗品等，根據(jù)市場情況與公司需求對物料采購提前分析和規(guī)劃，通過對產(chǎn)品主要原材料的適量備料以及在期貨市場對原材料相關(guān)的期貨品種開展套期保值業(yè)務(wù)，對沖因原材料價格波動產(chǎn)生的采購成本上升的風(fēng)險。公司已建立嚴(yán)格的供應(yīng)商管理制度，對采購流程進(jìn)行嚴(yán)格的管控，并定期對供應(yīng)商進(jìn)行評審和考核，確保原材料的品質(zhì)和供應(yīng)商的售后服務(wù)能力。

3、生產(chǎn)模式

（1）自主生產(chǎn)

公司采取“以單定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式，即公司根據(jù)客戶訂單的需求量和交貨期安排生產(chǎn)任務(wù)，使用ERP系統(tǒng)編制并下達(dá)生產(chǎn)計劃。公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程主要分為鈑金、噴涂、裝配測試三大環(huán)節(jié)，生產(chǎn)及物料控制部在接到銷售訂單后，分解訂單并分批次的生產(chǎn)作業(yè)計劃及具體工單，具體工單將被分配至生產(chǎn)部的鈑金車間、噴涂車間、裝配測試車間。鈑金車間主要負(fù)責(zé)鈑金的制作、焊接；噴涂車間負(fù)責(zé)表面處理、噴粉；裝配測試車間負(fù)責(zé)柜體與技術(shù)設(shè)備類部件及五金部件等原材料的裝備成型、測試，測試人員將整機(jī)進(jìn)行出廠測試與檢驗(yàn)，確保所有部件及功能正常。公司訂單生產(chǎn)任務(wù)由湖北工廠、越南工廠兩大生產(chǎn)基地承擔(dān)，其中，湖北工廠承擔(dān)規(guī)?；痛笮涂蛻舻挠唵紊a(chǎn)任務(wù)，湖北二期工廠的正式投產(chǎn)讓公司規(guī)模化的產(chǎn)能水平步入新臺階；越南工廠承擔(dān)部分海外客戶訂單生產(chǎn)任務(wù)。2022年上半年，公司基于湖北工廠二期投產(chǎn)和橫崗工廠現(xiàn)有設(shè)備陳舊老化的考慮，決定注銷橫崗工廠并將其承接的訂單制造任務(wù)轉(zhuǎn)移至湖北工廠。

（2）委外加工

當(dāng)訂單生產(chǎn)出現(xiàn)高峰期時，公司將部分加工環(huán)節(jié)采用委外加工的方式完成。產(chǎn)品委外加工時，公司提供產(chǎn)品原材料，廠家自行采購其他部分的合格材料并加工，公司向其支付委外加工費(fèi)。

4、研發(fā)模式

公司在發(fā)展過程中始終重視研發(fā)方面的投入，經(jīng)過多年的技術(shù)積累和技術(shù)儲備，已擁有系統(tǒng)性的自主研發(fā)能力。研發(fā)部是公司主要的開發(fā)設(shè)計部門，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品硬件、軟件和結(jié)構(gòu)方案的整體開發(fā)，包括產(chǎn)品的電路及硬件固件方案設(shè)計、終端及服務(wù)器軟件方案設(shè)計、結(jié)構(gòu)方案設(shè)計等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的研發(fā)工作。研發(fā)部已建立產(chǎn)品經(jīng)理負(fù)責(zé)制，使得新產(chǎn)品的研發(fā)工作通過項(xiàng)目管理得到有序的推進(jìn)和研發(fā)成果逐步的實(shí)現(xiàn)。

報告期內(nèi)，公司的經(jīng)營模式未發(fā)生重大變化。

（三）業(yè)績驅(qū)動因素

報告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入87,261.06萬元，較上年同比下降30.63%，公司營業(yè)收入下降主要因?yàn)閳蟾嫫趦?nèi)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩以及海外通貨膨脹等因素影響導(dǎo)致國內(nèi)外客戶訂單需求下降。報告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)凈利潤17,015.96萬元，較上年同比上升1.22%，公司凈利潤上升主要因?yàn)閰R率波動產(chǎn)生了匯兌收益以及原材料價格下滑降低了產(chǎn)品制造成本。

三、核心競爭力分析

報告期內(nèi)，公司未發(fā)生因設(shè)備或技術(shù)升級換代、核心技術(shù)人員辭職、核心技術(shù)喪失等導(dǎo)致公司核心競爭力受到影響的情形。

（一）品牌及客戶優(yōu)勢

公司秉承“質(zhì)量至上、客戶至上”的理念，在產(chǎn)品需求、方案設(shè)計、售后服務(wù)等方面為客戶提供全方位的服務(wù)。合作之初，公司能向客戶提供完整的產(chǎn)品解決方案和多樣化的產(chǎn)品供其選擇，為客戶提供高品質(zhì)的售前服務(wù)；公司高水平的研發(fā)能力和精湛的工藝水平保證了解決方案的高效性和產(chǎn)品的穩(wěn)定性，為客戶提供高質(zhì)量的售中服務(wù)；公司專業(yè)的售后團(tuán)隊覆蓋客戶大部分產(chǎn)品所在地區(qū)，以確保能夠及時響應(yīng)和滿足客戶需求，為客戶提供高效的售后服務(wù)。公司高質(zhì)量產(chǎn)品、高水平的研發(fā)能力和全方位售后服務(wù)等方面均已在市場上建立良好的品牌形象，并具有較高的市場認(rèn)同度和知名度，公司與一批大型國內(nèi)外行業(yè)知名客戶建立了良好的合作關(guān)系，不僅有助于公司業(yè)務(wù)發(fā)展，也讓公司能夠及時把握行業(yè)發(fā)展趨勢以及客戶對新產(chǎn)品、新技術(shù)的需求，提前做好技術(shù)儲備和產(chǎn)品研發(fā)工作，鞏固公司在行業(yè)和市場中的領(lǐng)先地位。

（二）研發(fā)優(yōu)勢

公司儲備了一支高素質(zhì)、高水平且經(jīng)驗(yàn)豐富的研發(fā)隊伍，為公司研發(fā)技術(shù)的升級與創(chuàng)新奠定了堅實(shí)的基礎(chǔ)。公司擁有較強(qiáng)的自主研發(fā)實(shí)力，利用自身的經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢和人才優(yōu)勢，保證了產(chǎn)品在軟件、硬件、結(jié)構(gòu)、平臺系統(tǒng)等方面的整體方案設(shè)計和開發(fā)能力。公司始終保持重點(diǎn)項(xiàng)目和核心人才的持續(xù)培養(yǎng)和投入，2022年度研發(fā)投入6,663.18萬元。同時，公司重視知識產(chǎn)權(quán)的申請與保護(hù)，在產(chǎn)品設(shè)計、優(yōu)化方面已申請大量的專利和軟著。

（三）生產(chǎn)優(yōu)勢

公司擁有湖北工廠、越南工廠兩大生產(chǎn)基地，具備規(guī)模化的生產(chǎn)和供應(yīng)能力，為公司更好的服務(wù)于下游客戶提供了保障。湖北工廠先后引進(jìn)了板材開卷分條線、數(shù)控轉(zhuǎn)塔沖床、激光切割機(jī)、壓力機(jī)、數(shù)控折彎機(jī)、噴涂流水線等多種先進(jìn)和自動化程度較高的生產(chǎn)設(shè)備，以機(jī)器代替人工提高生產(chǎn)自動化水平，改善產(chǎn)品品質(zhì)和優(yōu)化工藝水平。公司全面推行精細(xì)化生產(chǎn)管理，建立完整的質(zhì)量控制體系，在生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)實(shí)施了質(zhì)量控制、質(zhì)量稽查；同時，對現(xiàn)場生產(chǎn)環(huán)節(jié)的各個關(guān)鍵點(diǎn)持續(xù)改進(jìn)，保障了產(chǎn)品質(zhì)量和性能的穩(wěn)定性和可靠性。

（四）服務(wù)優(yōu)勢

公司已擁有近200人的專業(yè)服務(wù)團(tuán)隊分布在全國27個省、自治區(qū)或直轄市的240余個城市，能夠覆蓋關(guān)鍵客戶產(chǎn)品所在的主要城市及周邊地區(qū)。售后服務(wù)團(tuán)隊經(jīng)過嚴(yán)格的上崗培訓(xùn)，熟練掌握公司產(chǎn)品的使用操作、故障排除和維護(hù)保養(yǎng)等技術(shù)，具備7*24小時的快速響應(yīng)能力，能夠滿足客戶對無人值守的智能保管與交付設(shè)備的各項(xiàng)售后服務(wù)需求。同時，售后團(tuán)隊也為客戶提供柜機(jī)安裝、調(diào)試、維修、改造升級等全套優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

四、主營業(yè)務(wù)分析

1、概述

（一）公司2022年度經(jīng)營回顧

2022年度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入87,261.06萬元，較上年同比下降30.63%；實(shí)現(xiàn)利潤總額19,483.57萬元，較上年同比上升2.00%；實(shí)現(xiàn)凈利潤17,015.96萬元，較上年同比上升1.22%；基本每股收益0.72元，較上年同比上升2.86%。截至報告期末，公司總資產(chǎn)223,884.15萬元，較上年同比下降3.44%；凈資產(chǎn)201,530.37萬元，較上年同比上升7.65%。（二）公司2022年度主要工作

（1）國內(nèi)外銷售

報告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)海外銷售收入63,964.60萬元，較上年同比下降14.88%，占公司主營業(yè)務(wù)收入的76.10%。海外銷售收入下降主要因?yàn)楹Ｍ饪蛻羰芡ㄘ浥蛎浀纫蛩赜绊憣?dǎo)致訂單需求下降。報告期內(nèi)，公司通過線上與海外老客戶保持持續(xù)溝通，一方面及時響應(yīng)客戶需求以增強(qiáng)客戶粘性，另一方面深入了解市場發(fā)展趨勢以嘗試新業(yè)務(wù)。公司在海外新客戶、新市場拓展工作上取得一定進(jìn)展，在北美、歐洲、南非以及中東等地區(qū)開發(fā)了一批新客戶。同時，公司已開始將自動寄存柜類、恒溫及售賣類以及其他定制類智能交互產(chǎn)品逐步向海外推廣。

報告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)國內(nèi)銷售收入20,085.27萬元，較上年同比下降55.55%，占公司主營業(yè)務(wù)收入23.90%。國內(nèi)銷售收入下降主要因?yàn)榭蛻羰車鴥?nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩等因素影響導(dǎo)致需求下降。報告期內(nèi)，公司保持與國內(nèi)老客戶的持續(xù)溝通，及時配合客戶需求和完成訂單生產(chǎn)任務(wù)。同時，加大智能保管與交付細(xì)分市場拓展和客戶挖掘力度，在取餐柜、充換電柜、計量物資儲存柜等項(xiàng)目以及相關(guān)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)拓展上取得一定成果。全資子公司智萊網(wǎng)盒繼續(xù)推進(jìn)自助電子寄存柜類、恒溫及售賣類以及其他定制類智能交互設(shè)備的運(yùn)營業(yè)務(wù)，運(yùn)營設(shè)備鋪設(shè)規(guī)模逐步增加。

（2）產(chǎn)品研發(fā)

報告期內(nèi)，公司累計研發(fā)投入6,663.18萬元，較上年同比下降29.05%，占公司營業(yè)收入的7.64%。公司以市場和客戶需求為導(dǎo)向，加強(qiáng)產(chǎn)品持續(xù)更新和技術(shù)迭代工作，向客戶提供高品質(zhì)且成熟的產(chǎn)品及綜合解決方案。加強(qiáng)研發(fā)內(nèi)部制度建設(shè)，優(yōu)化設(shè)計流程，提高設(shè)計質(zhì)量和工藝標(biāo)準(zhǔn)。通過PLM（產(chǎn)品生命周期管理系統(tǒng)）和PMS（項(xiàng)目管理系統(tǒng)）細(xì)化研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)，建立完善的項(xiàng)目評估和立項(xiàng)機(jī)制。加強(qiáng)研發(fā)隊伍建設(shè)和人員優(yōu)化工作，保障重點(diǎn)項(xiàng)目和核心人員的持續(xù)投入。豐富研發(fā)培訓(xùn)內(nèi)容，加大人員培訓(xùn)力度，提高研發(fā)隊伍的整體素質(zhì)。加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)方面的申請和保護(hù)力度，保障公司核心競爭優(yōu)勢。

（3）生產(chǎn)運(yùn)營

報告期內(nèi)，公司繼續(xù)推進(jìn)“降本增效“工作，優(yōu)化改進(jìn)生產(chǎn)工藝，減少生產(chǎn)環(huán)節(jié)中相關(guān)輔料使用，降低產(chǎn)品制造成本；引入自動化生產(chǎn)設(shè)備，部分制造環(huán)節(jié)以機(jī)器代替人工的方式，提高產(chǎn)品生產(chǎn)效率和整體質(zhì)量。繼續(xù)推行精細(xì)化生產(chǎn)管理，加強(qiáng)原材料與半成品物料管控。根據(jù)訂單生產(chǎn)任務(wù)，優(yōu)化人員數(shù)量及內(nèi)部架構(gòu)，保留關(guān)鍵技術(shù)人才同時減少人員冗余。完成橫崗工廠注銷，湖北工廠承接由橫崗工廠轉(zhuǎn)移的訂單生產(chǎn)任務(wù)。

（4）質(zhì)量管理

報告期內(nèi)，質(zhì)量改善小組持續(xù)推進(jìn)各生產(chǎn)環(huán)節(jié)制造工藝改善和質(zhì)量管理優(yōu)化工作，加強(qiáng)公司產(chǎn)品制造和出廠質(zhì)量管理。引入自動化檢測設(shè)備代替人工檢測，提高檢測效率和準(zhǔn)確率。加大供應(yīng)商考核和物料抽檢力度，提高物料入庫合格率、保障產(chǎn)品的成品合格率。

（5）其他方面

報告期內(nèi)，公司按照《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定并結(jié)合公司實(shí)際情況，加強(qiáng)公司內(nèi)部控制建設(shè)，推動公司內(nèi)部工作流程和制度的規(guī)范化、合理化和科學(xué)化，進(jìn)一步提高公司內(nèi)部治理和風(fēng)險控制能力。

公司完成“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”募投項(xiàng)目的結(jié)項(xiàng)工作，累計投入金額7,093.59萬元，剩余資金1,309.11萬元。截止報告期末，研發(fā)中心募投項(xiàng)目已完成并達(dá)到預(yù)期可使用狀態(tài)。

公司審計部門從募集資金存放和使用、募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)、物料采購、研發(fā)費(fèi)用等專項(xiàng)事項(xiàng)進(jìn)行審計，確保公司內(nèi)部重大事項(xiàng)符合相關(guān)法律法規(guī)以及公司的相關(guān)制度。

公司按照年初審議的關(guān)于閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案，按照《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及公司相關(guān)制度積極開展理財業(yè)務(wù)，提高了公司閑置資金的使用效率。

五、公司未來發(fā)展的展望

（一）公司發(fā)展戰(zhàn)略

公司繼續(xù)聚焦智能保管與交付領(lǐng)域業(yè)務(wù)，全力拓展智能保管和交付設(shè)備、恒溫及售賣類設(shè)備以及其他定制類智能交互設(shè)備等多元化業(yè)務(wù)。同時，公司將嘗試在戶用儲能以及特種行業(yè)等領(lǐng)域探索新的產(chǎn)品和市場。憑借自身二十余年的經(jīng)驗(yàn)積累、完善的研發(fā)體系、精湛的工藝制造水平、良好的市場知名度和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)能力，為智能物流、智慧電商、智慧零售、智慧交通、智能電網(wǎng)、數(shù)字醫(yī)療等行業(yè)的客戶提供高質(zhì)量的產(chǎn)品以及綜合解決方案，將公司打造成為國際領(lǐng)先的智能保管與交付行業(yè)優(yōu)質(zhì)綜合解決方案供應(yīng)商。

（二）公司2023年度工作計劃

1、業(yè)務(wù)拓展方面

2023年度，公司營銷部門將全面“走出去”，全力推動國內(nèi)外客戶拜訪工作，與客戶面對面溝通交流，深入了解客戶需求，加深客戶合作關(guān)系。

針對海外市場，重點(diǎn)加大在北美、歐洲、東南亞地區(qū)的市場和客戶拓展力度，加強(qiáng)南美、中東等地區(qū)新客戶、新市場、新產(chǎn)品的挖掘工作。積極參加海外展會，加強(qiáng)智能快件箱類、恒溫及售賣類產(chǎn)品以及戶用儲能產(chǎn)品的營銷推廣。重視歐美地區(qū)的中小客戶的開拓，向其提供多層次化的產(chǎn)品及解決方案。

針對國內(nèi)市場，公司將智能保管與交付細(xì)分市場開拓和客戶挖掘作為重點(diǎn)工作，加強(qiáng)在電力、水公園、教育以及特種行業(yè)的市場和客戶開拓力度。推動產(chǎn)品數(shù)字化營銷工作，在淘寶和1688等平臺上搭建營銷體系，探索多樣化的銷售渠道。

系統(tǒng)性推進(jìn)產(chǎn)品運(yùn)營工作，向市場提供多樣化的運(yùn)營模式，提高在不同應(yīng)用場景的運(yùn)營設(shè)備投放量。推動線上SEM/SEO和線下展會工作，通過展示公司產(chǎn)品及綜合解決方案挖掘潛在客戶。加強(qiáng)銷售人員整體服務(wù)意識和服務(wù)水平，專人專項(xiàng)為客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

2、產(chǎn)品研發(fā)方面

2023年度，公司將加強(qiáng)市場調(diào)研和客戶需求分析，對重點(diǎn)項(xiàng)目的產(chǎn)品進(jìn)行持續(xù)優(yōu)化和技術(shù)迭代。推動戶用儲能、智能倉儲以及物流自動化技術(shù)儲備和產(chǎn)品研發(fā)工作。繼續(xù)推動無人車、AGV等項(xiàng)目的技術(shù)優(yōu)化，增強(qiáng)該類產(chǎn)品在應(yīng)用的穩(wěn)定性和可靠性。推動人員優(yōu)化工作，挖掘培養(yǎng)核心員工，減少人員冗余，保障公司重點(diǎn)項(xiàng)目研發(fā)進(jìn)度。推動信息化建設(shè)和管理工作，在研發(fā)和項(xiàng)目管理上采用PLM、PMS。優(yōu)化內(nèi)部培訓(xùn)體系，提升研發(fā)隊伍技能水平，培養(yǎng)研發(fā)人員管理能力，繼續(xù)保持公司整體研發(fā)競爭力。

3、產(chǎn)品制造方面

2023年度，公司仍將“降本增效”作為重點(diǎn)工作，從費(fèi)用、物料、能耗管理等方面入手，提高全員成本管理意識。加強(qiáng)對物料的備、領(lǐng)、推、變、超以及廢等程序的管理，減少物料浪費(fèi)。加強(qiáng)對生產(chǎn)設(shè)備的持續(xù)監(jiān)測、維護(hù)、調(diào)試，優(yōu)化設(shè)備性能，降低產(chǎn)品生產(chǎn)能耗。根據(jù)訂單生產(chǎn)任務(wù)，調(diào)整內(nèi)部組織架構(gòu)，培養(yǎng)核心骨干，減少人員冗余。全面升級ERP系統(tǒng)，從訂單、生產(chǎn)、物料、財務(wù)等方面進(jìn)行綜合性管理，提高物料周轉(zhuǎn)率，將生產(chǎn)精細(xì)化管理工作推上新臺階。

4、組織建設(shè)方面

2023年度，公司將根據(jù)年度工作計劃和實(shí)際經(jīng)營情況，控制人員整體規(guī)模。優(yōu)化和完善績效考核制度，側(cè)重績效持續(xù)改進(jìn)。完善培訓(xùn)體系，向員工提供多樣化的培訓(xùn)內(nèi)容，提高員工業(yè)務(wù)技能水平。

5、規(guī)范運(yùn)作方面

2023年度，公司將按照證監(jiān)會、深交所等部門最新的法律法規(guī)、規(guī)章制度，不斷完善內(nèi)部運(yùn)作機(jī)制、決策程序，提升公司法人規(guī)范治理水平。公司將繼續(xù)要求實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事和高級管理人員加強(qiáng)對上市公司相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，規(guī)范自身及近親屬行為，做好風(fēng)險管控。公司將繼續(xù)按照證監(jiān)局、交易所的要求，做好信息披露工作，確保公司披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，讓投資者能對公司有著更好的、更深入的了解。

（三）公司可能面臨的風(fēng)險

1、下游行業(yè)景氣度的風(fēng)險

公司主要產(chǎn)品智能快件箱類設(shè)備主要應(yīng)用于快遞行業(yè)最后一公里的物流配送環(huán)節(jié)，下游客戶主要是應(yīng)用該類設(shè)備的運(yùn)營商。受益于全球電子商務(wù)和快遞業(yè)近年來穩(wěn)步增長，運(yùn)營商的網(wǎng)點(diǎn)布局呈現(xiàn)相應(yīng)的增長態(tài)勢。若未來全球宏觀經(jīng)濟(jì)下行，電商和快遞業(yè)增長放緩，出現(xiàn)智能快件箱類設(shè)備需求量下降的情形，公司客戶可能因此調(diào)整網(wǎng)點(diǎn)布局計劃或縮減訂單計劃或出現(xiàn)財務(wù)狀況惡化而延遲支付貨款的情況，從而對公司的業(yè)績產(chǎn)生重大影響。公司其他類產(chǎn)品亦可能由于經(jīng)濟(jì)增速的下行導(dǎo)致客戶訂單需求的下降，從而對公司業(yè)績產(chǎn)生一定影響。

公司采取的應(yīng)對措施：公司將積極關(guān)注國內(nèi)外智能保管與交付行業(yè)的發(fā)展趨勢，結(jié)合市場需求，提前做好技術(shù)和產(chǎn)品儲備工作。同時，公司也將加大對智能保管與交付行業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域的開拓力度，確保在取餐柜、充換電柜、計量物資儲存柜等前景較好的細(xì)分領(lǐng)域提高公司業(yè)務(wù)體量，豐富公司新業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。

2、市場競爭加劇風(fēng)險

隨著國家政策逐步推動，市場環(huán)境逐漸成熟，智能快件箱類設(shè)備發(fā)展迅速，公司面臨同行業(yè)內(nèi)的競爭對手壓力，包括競爭對手提升研發(fā)能力、擴(kuò)大產(chǎn)能、降低產(chǎn)品價格等。公司產(chǎn)品出口至境外市場，同樣面臨來自世界各地競爭對手的壓力。公司如果不能在產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)水平、創(chuàng)新能力、服務(wù)能力等方面持續(xù)提升保持核心競爭力，以吸引更多全球的客戶，公司的業(yè)務(wù)、盈利能力和發(fā)展前景可能會受到不利影響。

公司采取的應(yīng)對措施：公司將持續(xù)加大在產(chǎn)品研發(fā)方面的投入，加強(qiáng)研發(fā)隊伍建設(shè)工作，提高公司研發(fā)水平和綜合競爭實(shí)力。同時，公司將在重點(diǎn)項(xiàng)目加大研發(fā)資源傾斜力度，加快推動新技術(shù)、新產(chǎn)品的研發(fā)進(jìn)度，繼續(xù)對現(xiàn)有產(chǎn)品進(jìn)行結(jié)構(gòu)、性能以及軟硬件契合度方面的優(yōu)化升級，提高公司產(chǎn)品市場競爭力。公司將繼續(xù)強(qiáng)化知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作，在產(chǎn)品核心技術(shù)、關(guān)鍵技術(shù)等方面做好知識產(chǎn)權(quán)申請和保護(hù)工作。

3、客戶集中風(fēng)險

公司所處的產(chǎn)品智能快件箱類設(shè)備行業(yè)主要由幾個大型的運(yùn)營商運(yùn)營該類設(shè)備，公司銷售收入來自這些大型客戶的部分占比高。若這些大型客戶減少與公司的業(yè)務(wù)合作，可能對公司的業(yè)績產(chǎn)生重大影響。

公司采取的應(yīng)對措施：公司將隨時關(guān)注國內(nèi)外行業(yè)發(fā)展情況，針對行業(yè)發(fā)展趨勢提前做好產(chǎn)品和技術(shù)儲備。同時，公司將加大國內(nèi)外新市場、新客戶的拓展工作，通過新市場、新客戶對公司現(xiàn)有客戶結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化和改善，降低客戶集中帶來的風(fēng)險。

4、原材料價格波動風(fēng)險

公司生產(chǎn)主要原材料及零部件包括工業(yè)控制計算機(jī)、觸摸屏顯示器、工業(yè)級無線路由器、掃描模組、視頻監(jiān)控設(shè)備、溫控設(shè)備、鋼材、PCBA、電器元件等。若未來公司主要原材料價格受市場影響出現(xiàn)上升，原材料采購將占用公司更多的流動資金。另外，若公司無法通過提高產(chǎn)品的銷售價格將增加的成本轉(zhuǎn)嫁給公司的客戶，則會對公司產(chǎn)品的制造成本及利潤水平造成不利影響。

公司采取的應(yīng)對措施：公司根據(jù)訂單生產(chǎn)計劃和現(xiàn)貨市場情況對物料儲備提前分析和規(guī)劃，通過對產(chǎn)品主要原材料的適量備料以及在期貨市場對原材料相關(guān)的期貨品種開展套期保值業(yè)務(wù)等措施，對沖原材料波動的風(fēng)險。

5、匯率波動風(fēng)險

公司境外客戶主要集中在北美、歐洲和東南亞等地區(qū)，出口商品主要使用美元結(jié)算。報告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)海外銷售收入63,964.60萬元，占主營業(yè)務(wù)收入的76.10%，因匯率波動產(chǎn)生的匯兌收益為6,157.02萬元。若結(jié)算匯率短期內(nèi)波動較大，可能造成公司匯兌損失，同時對公司外銷產(chǎn)品的市場競爭力和盈利能力造成較大影響。

公司采取的應(yīng)對措施：公司將隨時關(guān)注國際匯率走勢，加強(qiáng)對國際形勢和匯率波動分析與研究，采取外匯套期保值等手段對沖匯率波動的風(fēng)險。